NATURE ET MISSION

Fondée en 1986, Mergerac offre des services spécialisés de fusion et d’acquisition.

 

Elle se distingue autant par ses réalisations passées de transactions de taille moyenne (soit des transactions de 1 million à 25 millions de dollars) que par son approche qui mise sur des services sur mesure rendus par des professionnels aguerris, efficaces et responsables. Elle se démarque également par son appartenance exclusive à Pandion Partners, un réseau international spécialisé en fusion, acquisition et financement.

 

Son objectif est d’aider les dirigeants de compagnies, qu’ils soient propriétaires ou cadres dirigeants, à réaliser non pas une transaction, mais la meilleure transaction possible. Elle vise enfin à offrir des services de qualité comparables à ceux offerts aux très grandes corporations, à un prix plus abordable. Mergerac n’exerce aucune activité de courtage immobilier et n’agit donc aucunement comme agent ou courtier immobilier.

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APPROCHE

L’approche utilisée par Mergerac repose sur les principes suivants :

- S’assurer au départ du réalisme de la transaction envisagée ;

- Mettre tout en œuvre pour qu’une transaction soit conclue de façon efficace et sans perte de temps ;

- Maintenir en tout temps un haut degré de professionnalisme. Les professionnels de Mergerac Inc. se font un point d’honneur d’accorder à chacun des mandats toute l’attention qu’il mérite et donc n’acceptent qu’un nombre limité de mandats. Ils n’acceptent pas non plus de mandats potentiellement en concurrence avec ceux d’autres clients. Ils visent enfin à maintenir leur taux de succès de réalisation historique de près de 90 %.

MÉTHODES

Nous sommes en mesure de vous conseiller sur la méthode qui s’avère la plus avantageuse dans votre situation.

 

Dans les dossiers de vente de compagnies, Mergerac étudie la nature de votre entreprise et son marché, détermine vos besoins et de vos objectifs et établit le processus en accord avec vous afin de maximiser sa valeur lors de la vente. La démarche peut être ciblée et très discrète pour en préserver la confidentialité au maximum ou à plus grande échelle afin de multiplier le nombre de candidats.

 

Dans les dossiers d’acquisition de compagnies, nous avons accès à des outils de recherche et à des réseaux d’information spécialisés. Nous entretenons des relations continues avec une multitude d’intervenants potentiels, locaux et étrangers, représentant les principaux secteurs industriels. Ceci nous permet de vous transmettre de précieux renseignements sur le pouls du marché et de vous aider ainsi dans votre décision.

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CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité demeure un élément primordial dans l’exécution de tous les mandats.

 

Dans le cas d’une vente de compagnie, Mergerac utilise une approche sélective, c’est-à-dire que le document d’information sur la compagnie n’est distribué qu’à un groupe restreint de candidats potentiels sérieux, préalablement approuvés par le client. Ceci limite la circulation de l’information confidentielle sur la compagnie. Nous gardons confidentielle l’opération en cours de façon à éviter de provoquer inutilement des appréhensions auprès des employés, clients et fournisseurs.

 

Dans le cas d’acquisitions, nous pouvons effectuer les approches auprès des compagnies visées sans mentionner le nom de notre client. Les propriétaires, lorsqu’on leur demande s’ils sont ouverts à l’idée de vendre leur compagnie, acceptent plus facilement d’en discuter avec un intermédiaire plutôt qu’avec un acheteur potentiel. Vous évitez du même coup d’informer vos concurrents de vos plans d’acquisition.

VOLET INTERNATIONAL

Mergerac est membre exclusif de Pandion Partners au Québec, un réseau formé de firmes indépendantes spécialisées dans les fusions, acquisitions et financement.

 

Pandion Partners œuvre en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. Le réseau compte aussi sur diverses affiliations, alliances et autres liens pour étendre sa portée à d’autres régions du monde, au besoin. Cette structure souple et intimiste lui vaut une efficacité d’opération supérieure.

 

Une description plus exhaustive de Pandion Partners est disponible au site www.pandionpartners.com.

 

Ce réseau permet l’accès à un bassin plus important de candidats lors de ventes de compagnies et nous permet de trouver à coup sûr des opportunités d’achat pour toute société désireuse de procéder à des acquisitions à l’extérieur des frontières du Québec et du Canada.

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HONORAIRES

Les honoraires professionnels de Mergerac sont constitués d’honoraires de succès, payables à la conclusion d’une transaction, sujets à des honoraires de base.

 

Notre statut de firme indépendante permet d’éviter aisément toute situation de conflit d’intérêts. Il offre aussi une flexibilité permettant une rémunération variée, sous forme d’actions, d’options et de comptant, si jugée pertinente et avantageuse pour les deux parties.

CLIENTÈLE CIBLE

Mergerac se spécialise dans les transactions de 1 million à 25 millions de dollars.

 

Nous nous adressons donc principalement à la clientèle suivante :

- Propriétaires de PME désirant vendre leur compagnie ou croître par voie d’acquisition ;

- Grandes corporations désireuses de se départir d’une filiale ou division, ou acquérir de nouvelles sociétés ;

- Individus désireux d’acquérir leur propre compagnie ;

- Sociétés de toutes tailles intéressées par une acquisition à l’échelle locale ou à l’international.

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MARCHÉS ÉMERGENTS

Pandion Partners dispose d’une forte présence au Brésil, en Inde et en Chine.

 

Nous offrons une gamme variée de services aux clients qui prévoient entrer ou prendre de l’expansion dans ces pays en émergence. Ces services englobent l’installation d’entreprises, les stratégies de pénétration du marché, de coentreprises, de fusions, d’acquisitions et la recherche de partenaires stratégiques. Mergerac peut agir comme agent de liaison pour coordonner vos activités avec nos collègues dans ces marchés émergents.